城市污水處理率趨于飽和

2000年開(kāi)始，我國(guó)污水處理行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，城市污水處理能力從2002年的6155萬(wàn)立方米/日提高到2016年的 16779萬(wàn)立方米/日，污水處理率從39.97%增長(zhǎng)到93.44%，增長(zhǎng)迅速，而縣城污水處理能力也從2002年的310萬(wàn)立方米/日提高到2016年的3036萬(wàn)立方米/日，污水處理率從11.02%增長(zhǎng)到87.38%。2016 年末，全國(guó)城市和縣城分別有污水處理廠2039、1513座，年污水處理總量分別為448.8、81億立方米，污水處理率分別為93.44%、87.38%，距離2020年底目標(biāo) 95%、90%僅僅一步之遙，城市和縣城污水處理率趨于飽和。

2002-2016年城市污水處理能力及污水處理率情況

“十三五”村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間高達(dá)千億元

村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從2010年的1748座增加到2016 年的3530座，增長(zhǎng)了101.95%，污水處理能力從962萬(wàn)立方米/日提高到1527萬(wàn)立方米/日，年均復(fù)合增速8.05%。分散式的污水處理裝置個(gè)數(shù)從2010年的1073個(gè)增長(zhǎng)到2016年的14584個(gè)，污水處置能力從634萬(wàn)立方米/日增長(zhǎng)到1315萬(wàn)立方米/日，年均復(fù)合增速12.93%。

2010-2016年村鎮(zhèn)污水處理廠個(gè)數(shù)及污水處理能力情況

我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售收入、銷售利潤(rùn)分析及預(yù)測(cè)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《污水處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售收入達(dá)到了442.78億元，相比上年增長(zhǎng)4.52%。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售收入將達(dá)到526億元，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.62%，2022年將達(dá)到732億元。

在行業(yè)利潤(rùn)方面，2016年我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售利潤(rùn)達(dá)到了101.51億元，相比上年增長(zhǎng)33.66%。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售利潤(rùn)將達(dá)到112億元，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.25%，2022年將達(dá)到142億元。

2016-2022年我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)銷售收入、銷售利潤(rùn)情況及預(yù)測(cè)

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的污水處理行業(yè)一直以政府直接經(jīng)營(yíng)為主體，市場(chǎng)化運(yùn)作的時(shí)間較短，市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)程度不高，運(yùn)營(yíng)及管理人員的整體素質(zhì)和技術(shù)水平仍較低，同時(shí)行業(yè)內(nèi)缺乏較為完善的成本約束和激勵(lì)機(jī)制，從而使得行業(yè)內(nèi)的污水處理成本控制和工藝水平的差異較大，業(yè)內(nèi)企業(yè)良莠不齊，限制了污水處理行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著國(guó)家財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度的加大，中西部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)污水處理設(shè)施將得到較大程度的完善，建立在全流域基礎(chǔ)上的水資源保護(hù)、水污染防治與應(yīng)急體系正在逐步形成并發(fā)揮越來(lái)越大的作用。

政策利好

規(guī)劃明確，到2020年底，地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理;縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到90%;建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到50%;京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)提前1年完成。

同時(shí)，“十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬(wàn)公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬(wàn)公里，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5,022萬(wàn)立方米/日，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模4,220萬(wàn)立方米/日，初步形成全國(guó)統(tǒng)一、全面覆蓋的城鎮(zhèn)排水與污水處理監(jiān)管體系。

污水處理的提標(biāo)改造為行業(yè)進(jìn)步帶來(lái)新的發(fā)展空間

我國(guó)的污水處理總量規(guī)模較大，但出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距。隨著社會(huì)對(duì)水環(huán)境質(zhì)量要求的不斷提高，我國(guó)仍有大批污水處理廠需要進(jìn)行升級(jí)改造，這也將為我國(guó)污水處理行業(yè)的整體技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)新的發(fā)展空間。

PPP模式下污水處理有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

一方面，地方政府大力推廣污水處理PPP項(xiàng)目，如2014年9月安徽省公布的首批42個(gè)項(xiàng)目中，污水處理項(xiàng)目達(dá)17個(gè)。隨著新環(huán)保法和“水十條”的實(shí)施，地方政府存在責(zé)罰風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保壓力增大。地方債務(wù)限制了地方政府的投資空間，尋找合適的社會(huì)資本參與不失為其最優(yōu)選擇。

另一方面，污水處理項(xiàng)目具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，適宜使用PPP模式運(yùn)作，而未來(lái)各地污水處理費(fèi)的上調(diào)，使得污水處理項(xiàng)目對(duì)社會(huì)資本更具吸引力。明確到2016年涉市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸居民用水應(yīng)不低于0.95元、非居民不低于1.4元，縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)相應(yīng)為0.85元和1.2元。