(一)供應(yīng)端 ：環(huán)保推動(dòng)產(chǎn)能退出，行業(yè)整合趨勢(shì)明確

1、印染高污染行業(yè)，環(huán)保政策推動(dòng)產(chǎn)能出清

紡織印染行業(yè)的高污染特性素來(lái)備受環(huán)保方面的關(guān)注。在紡織原材料加工為紡織品的生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生超過(guò) 8000 種對(duì)環(huán)境帶來(lái)破壞的化學(xué)品。從我國(guó)來(lái)看，紡織印染是我國(guó)發(fā)展最早且具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，但也是典型的高能耗、高水耗行業(yè)。據(jù)數(shù)據(jù)，紡織印染行業(yè)能耗約占全國(guó)產(chǎn)業(yè)總量的4.4%，水耗約占8.5%。同時(shí)印染行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)污染行業(yè)之一，其污染主要體現(xiàn)在廢水和廢氣兩方面。

(1)廢水：主要工業(yè)污染來(lái)源，污染濃度高，處理難度大

紡織印染廢水污染一直在我國(guó)工業(yè)行業(yè)中名列前茅，其廢水排放量占全國(guó)廢水排放的 11%左右，每年20-23億噸。化學(xué)需氧量(COD)排放量每年約24-30萬(wàn)噸，全工業(yè)行業(yè)占比在 9%左右。印染作為水污大戶，其廢水排放量和污染物總量分別位居全國(guó)工業(yè)部門的第二位和第四位，占紡織業(yè)廢水七成以上。據(jù)報(bào)道，印染廠每加工100米織物將產(chǎn)生廢水量3-5t。據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)印染工業(yè)水資源利用效率較低，單位用水量是國(guó)外的3-4倍，而廢水中污染物平均含量高達(dá)國(guó)外的2-3倍。

紡織印染廢水排放量占全國(guó)廢水總體約 11%

紡織印染 COD排放量全行業(yè)占比 9%上下

從污染物質(zhì)來(lái)看，印染廢水污染物質(zhì)主要來(lái)自纖維材料、紡織用漿料、印染加工所用的染料、化學(xué)藥劑等，典型高級(jí)面料印染廢水主要包括退煮漂廢水、染色廢水、絲光廢水、后整理廢水、設(shè)備沖洗水等，總?cè)菊麖U水pH 在 10-11 間，有機(jī)物含量高，COD 約 800-2000mg/L，同時(shí)有約 10%未成功上色染料殘留在廢水中。總體來(lái)看具有污染濃度高、種類多、堿性大、毒害大及色度高等特點(diǎn)，屬于難處理的工業(yè)廢水種類。

高檔面料印染各加工過(guò)程廢水污染排放情況

(2)廢氣：工業(yè)VOCs 主要來(lái)源之一，以高溫定型機(jī)處理為主，污染更加隱蔽，難于監(jiān)管

印染廢氣污染同樣驚人。印染作為工業(yè)源 VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)的重點(diǎn)來(lái)源，與 PM2.5 也有很大關(guān)系。早在報(bào)告就指出，我國(guó)紡織印染業(yè) VOCs 排放量占不同來(lái)源 VOCs 排放總量的 8.8%，占工業(yè)過(guò)程 VOCs 排放的 30%以上。

相對(duì)于廢水，紡織印染廢氣排放更加隱蔽，更加難于監(jiān)管，國(guó)家對(duì)此缺乏專門的、針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn)，目前全國(guó)性的《紡織印染工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》尚未頒布。

印染廢氣主要以高溫氣體混合物的形式排放，污染物包含甲醛、氨氣、多苯類以及染料分子等。據(jù)報(bào)道，目前行業(yè)內(nèi)公認(rèn)廢氣排放主要來(lái)自高溫定型機(jī)，其排放的廢氣具有高溫(120℃-170℃)、高污染、成分復(fù)雜的特性。且目前國(guó)內(nèi)高溫定型機(jī)能源利用率約為 40%-50%，低于國(guó)外 70%的先進(jìn)水平，存在較大降污空間。

印染程序中主要廢氣污染情況：以高溫定型機(jī)處理為主要來(lái)源

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保問(wèn)題日漸重視，行業(yè)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展觀念。針對(duì)包括印染在內(nèi)的傳統(tǒng)高污染行業(yè)，近年來(lái)中央及地方政府陸續(xù)頒布一系列政策法規(guī)以限制污染條件，規(guī)范綠色生產(chǎn)，一場(chǎng)以“綠色印染”為主題的印染產(chǎn)業(yè)升級(jí)正逐步開(kāi)展。

近年來(lái)各級(jí)政府涉及印染行業(yè)環(huán)保政策相繼出臺(tái)

在各級(jí)政府日趨嚴(yán)格的印染環(huán)保政策下，一方面，大量中小型企業(yè)難以承擔(dān)高昂的環(huán)保整頓成本，開(kāi)始逐步退出市場(chǎng)或被大企業(yè)兼并。另一方面，2010 年以來(lái)政府開(kāi)始計(jì)劃有秩序地淘汰印染行業(yè)落后產(chǎn)能，據(jù)公布數(shù)據(jù)，2010-2015 年累計(jì)淘汰印染落后產(chǎn)能 158.4 億米。其中 2010、2012、2013 年均在 30 億米以上，2015 年共淘汰 12.01 億米。每年涉及企業(yè)均超過(guò) 100 家，整頓措施力度大。

受此影響，我國(guó)印染布產(chǎn)量自2011 年以來(lái)逐年呈下降趨勢(shì)，從2010年的601.65 億米下降至2015年的509.53億米。2016 年 1-9 月累計(jì)產(chǎn)量 391.17 億米。

我國(guó)印染布產(chǎn)量自 2011年以來(lái)逐年下降

2010年以來(lái)印染行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰情況

2 、區(qū)域集中度高，行業(yè)集中度較低，政策推動(dòng)下整合空間巨大

區(qū)域集中度高是印染行業(yè)的顯著特點(diǎn)，浙江、江蘇、山東、廣東和福建是我國(guó)印染五大主生產(chǎn)區(qū)。2006 年五大省份印染布年產(chǎn)量近 390 億米，占全國(guó)印染布總產(chǎn)量比例突破 90%。此后五省產(chǎn)量占比保持在 90%以上，且呈逐漸上升趨勢(shì)。2015 年五大省印染布產(chǎn)量 491 億米，占全國(guó)產(chǎn)量的 96.4%，地域集中度極高。

編輯：李姝樂(lè)