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事項:
10 月 18 日,中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會開幕,習近平代表第十八屆中央委員會向黨的十九大作報告。
平安觀點:
新矛盾提升環(huán)境治理高度: 十九大報告提出,我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。過去,人們在追求物質(zhì)文化需要的同時,環(huán)保更多的體現(xiàn)為一種附加品,新矛盾下,環(huán)保已成為人們追求美好生活的必須品, 環(huán)保高度得到大幅提升。另外,報告提出, 2020 年前要堅決打好污染防治的攻堅戰(zhàn), 結(jié)合 2035 年生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)的目標, 我們判斷未來十年我國環(huán)保行業(yè)將持續(xù)景氣。
加快生態(tài)文明體制改革, 助力環(huán)境治理加速: 十九大報告提出,要加強對生態(tài)文明建設的總體設計和組織領導,設立國有自然資源資產(chǎn)管理和自然生態(tài)監(jiān)管機構(gòu), 構(gòu)建國土空間開發(fā)保護制度。 當前,我國生態(tài)文明體制日趨完善, 治理目標方面,生態(tài)文明建設“十三五”規(guī)劃、氣十條、水十條、土十條等宏微觀目標相繼出臺。制度基礎方面,各行業(yè)標準、監(jiān)測網(wǎng)絡建設、垂直監(jiān)管、排污許可、河長制等執(zhí)行制度相繼出臺,確保環(huán)境治理的順利實施。最為重要的強化執(zhí)行方面,中央環(huán)保督察、專項督查、強化督查等先后實施,確保環(huán)境治理壓力向下級層層傳導,嚴格落實環(huán)境治理。 生態(tài)文明體制的完善, 有望改變當前的環(huán)境治理業(yè)態(tài),企業(yè)將從被動接受監(jiān)管到主動進行環(huán)境治理。
著力解決突出環(huán)境問題指引短期環(huán)保投資方向:報告提出,要著力解決突出環(huán)境問題,持續(xù)實施大氣污染防治行動,加快水污染防治,強化土壤污染管控和修復等。當前,大氣污染仍是人們最為關注的環(huán)境問題, 電力領域煙氣治理已經(jīng)過半,未來非電領域煙氣治理將是重點,建議重點關注。 水污染領域黑臭水體仍是治理重點,截至目前,仍有超過 1000 條黑臭水體未完成治理。 9 月份, 環(huán)保部對安徽等 9 省區(qū)開展為期一個月的“水十條”專項督導, 在此背景下, 黑臭水體訂單將快速釋放, 此外, 大氣治理景氣周期過后,工業(yè)水治理也將提上日程。 另外,危廢作為環(huán)保中為數(shù)不多的入刑領域,也將是未來的重點投資方向。
投資建議: 結(jié)合當前環(huán)保行業(yè)各細分領域治理的緊迫性以及行業(yè)增速, 我們建議重點關注以下三個子領域中的相關標的: 1)大氣領域非電煙氣治理,相關標的有清新環(huán)境、雪浪環(huán)境; 2)黑臭水體治理及工業(yè)水治理,相關標的有碧水源、國禎環(huán)保; 3)危廢領域,主要標的有東江環(huán)保。