《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)展報(bào)告（2016年度）》是和君節(jié)能環(huán)保研究中心（和謹(jǐn)咨詢）以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為主要業(yè)務(wù)的上市公司2016年年報(bào)為研究對象，對其主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、資產(chǎn)、各類費(fèi)用等指標(biāo)開展統(tǒng)計(jì)分析，以期從業(yè)績的角度對我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和各細(xì)分領(lǐng)域主要企業(yè)2016年業(yè)務(wù)開展情況和發(fā)展態(tài)勢加以研判。

以下內(nèi)容摘自《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)展報(bào)告（2016年度）》，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況第一篇：主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤情況。

主營業(yè)務(wù)收入情況

一、總額情況

2016年，節(jié)能環(huán)保上市公司主營業(yè)務(wù)收入總額6524.2億元，較2015年增長18.6%；其中，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司收入總額6008.6億元，同比增長19.3%；新三板上市公司收入總額為515.6億元，同比增長11.0%。主板增速高于新三板8.3個百分點(diǎn)。(圖1-1)

圖1-1節(jié)能環(huán)保上市公司主營業(yè)務(wù)收入總額

二、平均情況

主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司平均主營業(yè)務(wù)收入為29.7億元，較2015年增長19.3%。主營業(yè)務(wù)收入百億以上企業(yè)13家，主營業(yè)務(wù)收入前三名全部落在清潔能源行業(yè)中，金風(fēng)科技主營業(yè)務(wù)收入261.7億元，排名第一；龍?jiān)措娏Α⒈＠麉f(xié)鑫能源主營業(yè)務(wù)收入分別為223.0億元、220.2億元，分列第二、第三位。

新三板上市公司平均主營業(yè)務(wù)收入為1.3億元，較2015年增長11.0%。主營業(yè)務(wù)收入十億以上企業(yè)6家。主營業(yè)務(wù)收入前三名全部落在固廢行業(yè)，巨東股份以23.1億元的成績，排名第一；祥云飛龍、玉和田主營業(yè)務(wù)收入分別為16.4億元、15.5億元，分列第二、第三位。（圖1-2）

圖1-2節(jié)能環(huán)保上市公司平均營收情況

從各細(xì)分行業(yè)的平均營收情況來看，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司中，清潔能源企業(yè)2016年平均營業(yè)收入43.3億元，位列第一；大氣領(lǐng)域33.5億元，位列第二；固廢領(lǐng)域29.7億元，位列第三位。固廢領(lǐng)域2016年平均營收較2015年增長42.5%，增長率第一；大氣、生態(tài)領(lǐng)域分別以41.8%、35.2%的增長率分別位列第二及第三位。工業(yè)節(jié)能2016年平均營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，是唯一下滑的領(lǐng)域。（圖1-3）

圖1-3主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域平均營收情況

新三板上市公司中，清潔能源領(lǐng)域企業(yè)2016年平均營業(yè)收入2.2億元，位列第一；生態(tài)、固廢領(lǐng)域平均營業(yè)收入均為2.0億元，并列第二。固廢領(lǐng)域2016年平均營收同期增長18.8%，增長率第一；工業(yè)節(jié)能、清潔能源分別以15.3%、10.2%的增長率分別位列第二及第三位。新三板各細(xì)分領(lǐng)域上市公司平均營業(yè)收入均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，無下滑。（圖1-4）

圖1-4新三板各細(xì)分領(lǐng)域平均營收情況

三、增長情況

2016年，節(jié)能環(huán)保上市公司中，主營業(yè)務(wù)收入較2015年增長的企業(yè)共計(jì)419家，增長企業(yè)占比69.8%。其中主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司中主營業(yè)務(wù)收入增長147家，增長企業(yè)占比72.8%；下降的55家，占比27.2%。新三板上市公司中，主營業(yè)務(wù)收入較去年增長的企業(yè)272家，增長企業(yè)占比68.3%;下降的126家，占比31.7%。（圖1-5）。

圖1-5節(jié)能環(huán)保上市公司業(yè)績增長、下滑企業(yè)數(shù)量

主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域中，清潔能源類企業(yè)中有18家業(yè)績下降，占該領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的28.6%，下降企業(yè)數(shù)量最多；工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域業(yè)績下降企業(yè)占比50.0%，為下降企業(yè)占比最多領(lǐng)域（圖1-6）。

圖1-6主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績下滑企業(yè)分布及比例情況

新三板各細(xì)分領(lǐng)域中，水務(wù)企業(yè)有49家業(yè)績下降，占該領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的33.3%，下降企業(yè)數(shù)量最多；大氣領(lǐng)域業(yè)績下降企業(yè)占比42.3%，為下降企業(yè)占比最多領(lǐng)域（圖1-7）。

圖1-７新三板各細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績下滑企業(yè)分布及比例情況

綜上所述，行業(yè)整體發(fā)展看好，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展仍不均勻，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板及新三板都有約三成企業(yè)未能享受整個行業(yè)發(fā)展帶來的收益，反而業(yè)績下滑。

凈利潤

一、總額情況

2016年，節(jié)能環(huán)保上市公司扣除非經(jīng)常性損益后利潤總額（以下簡稱“扣非凈利潤”）為550.3億元，同比增長38.2%；其中主板上市公司扣非凈利潤總額為509.7億元，同比增長42.0%；新三板上市公司扣非凈利潤總額為40.6億元，同比增長3.7%。（圖2-1）

圖2-1節(jié)能環(huán)保上市公司扣非凈利潤總額

二、平均情況

主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司平均扣非凈利潤為2.5億元，扣非凈利潤在十億以上的企業(yè)15家。其中，水務(wù)領(lǐng)域的粵海投資扣非凈利潤37.7億元，為全行業(yè)之冠；清潔能源領(lǐng)域的龍?jiān)措娏Α⑷A能新能源分別以27.6億元、23.6億元位列二、三位。

全行業(yè)虧損最嚴(yán)重的三家企業(yè)全落在了清潔能源領(lǐng)域，其中*ST銳電、順豐清潔能源、*ST海潤全年虧損分別達(dá)到24.2億元、20.9億元、18.3億，分列第一、第二、第三位。

新三板上市公司平均扣非凈利潤為0.1億元，扣非凈利潤在1億元以上的企業(yè)4家。其中，清潔能源領(lǐng)域的江蘇新能扣非凈利潤為2.3億元，排名第一；水務(wù)領(lǐng)域的景津環(huán)保、順控發(fā)展扣非凈利潤分別為1.6億元、1.4億元，位列第二、第三位。

清潔能源領(lǐng)域萬峰電力虧損1.9億元，為新三板虧損最嚴(yán)重的企業(yè)；清潔能源領(lǐng)域追日電氣虧損0.47億元，排名第二；固廢行業(yè)恒潤高科虧損0.27億元，排名第三。（圖2-2）

圖2-2節(jié)能環(huán)保上市公司平均

扣非凈利潤情況

從各細(xì)分行業(yè)的平均扣非凈利潤情況來看，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司中，清潔能源領(lǐng)域企業(yè)扣非凈利潤為3.6億元，位列第一；水務(wù)領(lǐng)域和大氣領(lǐng)域分別為3.5億元、2.9億元，分列第二、三位。建筑節(jié)能領(lǐng)域2016年平均扣非凈利潤同比增長96.6%，位列各細(xì)分領(lǐng)域增長率第一位；清潔能源、大氣領(lǐng)域分別以91.7%及51.8%的增長率分別位列第二及第三位。環(huán)境監(jiān)測平均扣非凈利潤率出現(xiàn)下滑，是唯一出現(xiàn)下滑的領(lǐng)域。（圖2-3）

圖2-3主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域平均扣非凈利潤情況

新三板上市公司中，生態(tài)治理領(lǐng)域扣非凈利潤為1799.6萬元，位列第一；清潔能源和固廢領(lǐng)域平均扣非凈利潤分別為1252.8萬元、1191.3萬元，分列第二、三位。清潔能源領(lǐng)域2016年平均扣非凈利潤同比增長82.9%，位列細(xì)分行業(yè)增長率第一位；固廢和大氣領(lǐng)域分別以29.0%及20.9%的增長率分別位列第二及第三位。新三板上市公司中，水務(wù)、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能、環(huán)境監(jiān)測四個領(lǐng)域中平均扣非凈利潤同比出現(xiàn)下滑。（圖2-4）

圖2-4新三板各細(xì)分領(lǐng)域

平均扣非凈利潤情況

三、增長情況

節(jié)能環(huán)保上市公司中，扣除非經(jīng)常性損益后，2016年盈利企業(yè)467家，虧損企業(yè)133家，盈利企業(yè)占比77.8%。其中，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司盈利企業(yè)168家，虧損企業(yè)34家，盈利企業(yè)占比83.2%；新三板上市公司盈利企業(yè)299家,虧損企業(yè)99家，盈利企業(yè)占比75.1%。（圖2-5）

圖2-5節(jié)能環(huán)保上市公司盈虧企業(yè)數(shù)量

主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域中，清潔能源領(lǐng)域虧損企業(yè)16家，虧損企業(yè)數(shù)量最多；工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域虧損企業(yè)占比27.8%，虧損企業(yè)占比最高。（圖2-6）

圖2-6主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板各細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績虧損企業(yè)分布及比例情況

新三板各細(xì)分領(lǐng)域中，水務(wù)領(lǐng)域虧損企業(yè)38家，占比25.9%，虧損企業(yè)數(shù)量最多；工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域虧損企業(yè)占比37.5%，虧損企業(yè)占比最高。（圖2-7）

圖2-7新三板各細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績虧損企業(yè)分布及比例情況